Экономика

Meta планирует привлечь до 95 млрд долларов акционерного капитала на развитие ИИ, тогда как опасения из-за долгов давят на акции облачных компаний в сфере ИИ.

В понедельник Brent отступил от пятничного пика, но европейский газ подорожал до самого высокого уровня с 2022 года. Стратегические запасы нефти США опустились до минимума с 1982 года.

Реал и бразильские акции упали в понедельник после переизбрания Лулы: инвесторы делали ставку на победу Болсонару. Торги ненадолго приостанавливались, размещения акций на 6 млрд долларов сорвались, а аналитики опасаются бюджетного обвала в его последний срок.

Moody's в пятницу сохранило рейтинг Франции на уровне Aa3, несмотря на неспособность страны выправить бюджетную траекторию, пишет Le Monde, а доходности французских облигаций остаются высокими. ЕЦБ, как ожидается, оставит ключевую ставку без изменений на заседании в четверг, сообщает Wall Street Journal.

EQT договорилась о покупке Range Resources, в результате чего возникнет крупнейший производитель природного газа в США, сообщают Bloomberg и Financial Times. Reuters оценивает сделку более чем в 50 млрд долларов, а Wall Street Journal пишет об обмене акциями на 13 млрд долларов.

Глава Audi выступил рядом с президентом США Дональдом Трампом на предвыборном митинге в Джорджии и в понедельник подвергся резкой критике. Руководитель IG Metall назвал это выступление "глубоко постыдным", сообщает Reuters.

ЕС планирует ввести новые ограничения на импорт из Китая в начале 2027 года, сообщает Bloomberg. Китайский эксперт, которого цитирует Global Times, назвал новый сбор ЕС на посылки скрытым протекционизмом.

Audi планирует построить первый завод в США, в Джорджии, инвестиции составят около 4,2 млрд долларов; об этом заявили в субботу на предвыборном митинге Дональда Трампа. По данным FAZ, о заводе на мероприятии объявил глава Audi Гернот Дёллнер, а Politika сообщает, что начало производства намечено на 2030-е годы.

В понедельник Brent снизился с шестимесячного максимума. Глава МЭА Фатих Бироль не видит нормализации энергетических рынков до 2027 года.

Сомнения в прибыльности ИИ перекинулись с американских технологических акций на азиатские рынки и рискованные долги. Самая насыщенная неделя отчётности в Азии теперь проверит бум ИИ на прочность.

Распродажа французских государственных облигаций находится в центре борьбы за пост преемника в ЕЦБ, сообщает Bloomberg. Wall Street Journal называет Францию символом проблем с долгом.

Хассетт заявил в воскресенье, что торговые переговоры США и Канады 'очень близки' к соглашению. На митинге у границы в Мичигане Трамп сказал, что соглашение с Канадой по пошлинам будет 'скоро', сообщает Reuters.

Декрет, опубликованный в Journal officiel Франции, предусматривает высвобождение стратегических запасов дизельного топлива, а распределители обязаны полностью передать снижение цены потребителям, возможно, досрочно с 1 ноября, сообщает Le Monde. FAZ пишет, что нигде ситуация с задолженностью не обостряется так сильно, как во Франции, а Bloomberg сообщает об охлаждении деловой активности в еврозоне.

Трамп заявил, что Audi построит завод в Джорджии, сообщает New York Times; подразделение Volkswagen ввозит все свои автомобили из Европы или Мексики и сильно пострадало от американских пошлин. По данным Handelsblatt, Трамп отменил пошлины на отдельные канадские товары, а его администрация обвиняет канадских чиновников в попытках повлиять на промежуточные выборы в пользу демократов; премьер-министр Марк Карни заявляет, что эти обвинения «не имеют оснований».

Расходы на топливо из-за войны с Ираном удерживают авиабилеты дорогими, а запасы нефти истощены. Президент Ирана говорит, что многим в стране трудно достать еду.

Индонезия сократила экспорт трубопроводного газа в Сингапур примерно на 9%, сообщает Reuters. Представитель власти заявил, что сокращение в субботу нужно для приоритетного обеспечения внутреннего спроса, пишет South China Morning Post, а Сингапур, по данным Bloomberg, расширил расследование о дымке на 10 местных компаний.

По данным Bloomberg, падение прибылей превратило обвал китайского фондового рынка на 3,5 трлн долларов в ловушку для инвесторов. South China Morning Post сообщает, что в субботу пользователи заметили ограничение аккаунта экономиста Жэнь Цзэпина в соцсетях, поскольку Пекин усиливает контроль над влиятельными блогерами финансового рынка.

Bloomberg описывает «полный крах» в наиболее рискованных долговых бумагах и сообщает, что швейцарские акции становятся убежищем от связанных с ИИ опасений, лихорадящих рынки. Wall Street Journal пишет, что доходность казначейских облигаций США за неделю снизилась по мере спада турбулентности.

Нигерийский НПЗ Данготе выходит на биржу, предложение завершается во вторник, ожидается переподписка, сообщает Le Monde. МегаНПЗ в Лагосе показывает резкий рост прибыли на фоне подорожания топлива.

Frasers увеличила долю в Hugo Boss выше 50% и получает контроль над немецким модным концерном, сообщает Bloomberg. Подробности сделки в источнике не приводились.

Распродажа технологических акций в четверг направила инвесторов в государственные облигации и опустила золото ниже 4000 долларов за унцию.

В пятницу Brent поднялась до 117,45 доллара, самого высокого уровня почти за шесть месяцев, из-за опасений новых ударов США по Ирану и атак хуситов в Саудовской Аравии. Европейские запасы газа перед зимой намного ниже нормы.

Стоимость заимствований Франции остаётся выше 5%, а опрос показывает сокращение экономики. Внимание обращено к ЕЦБ как возможной опоре.

Танкер с российским дизельным топливом направляется в американский порт, это первая такая поставка после соглашения Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщают Reuters, Bloomberg и Wall Street Journal. По данным Le Monde, он должен прибыть в Нью-Йорк 7 ноября, через четыре дня после промежуточных выборов, а соглашение призвано снизить цены на топливо до голосования.

В пятницу Volvo Cars объявила о сокращении 2500 рабочих мест после перехода к убытку в третьем квартале, акции компании резко упали. По данным Daily Sabah, компания назвала причинами американские пошлины и сильную конкуренцию местных марок в Китае, а Bloomberg пишет, что проблемы в Китае давили также на Gucci и европейские рынки акций.

Китайские акции вошли в зону медвежьего рынка, пишет Nikkei Asia, незадолго до пленума Коммунистической партии на следующей неделе в Пекине. По данным Reuters, ключевыми темами должны стать ужесточение дисциплины и авторитет Си Цзиньпина, а South China Morning Post указывает на возобновление антикоррупционной кампании.

Министры стран ЕС в пятницу пообещали справиться с «китайским шоком 2.0» путём переговоров с Пекином, сообщает Reuters. Брюссель рассматривает импортные квоты и защитные меры, а Пекин предупреждает его не «фантазировать» о возможных уступках.

Трамп снимает 50-процентные пошлины на отдельные канадские сельскохозяйственные и лесные товары; об этом объявила республиканский сенатор от штата Мэн Сьюзен Коллинз, которой предстоит трудная борьба за переизбрание, пишет New York Times. Премьер-министр Карни заявил, что разочарован обвинением посла США во вмешательстве Канады в американские выборы.

Потребительские настроения в США перед промежуточными выборами опустились почти до рекордного минимума, сообщает Reuters, а Bloomberg говорит о пятимесячном минимуме на фоне опасений из-за инфляции. Деловая активность в октябре замедлилась, но цены выросли сильнее всего с 2022 года, при этом высокий спрос подпитывает ценовое давление, пишут Reuters и Bloomberg.

IPO Jio Platforms стало первым в мире размещением, на которое поступило более 10 млн заявок, сообщает The Hindu. По данным Reuters, заявки превысили объём предложения в 10 раз.

Марк Цукерберг останется в Калифорнии, даже если налог на миллиардеров будет введён, сообщают Le Monde и Financial Times. Meta создаёт новый класс акций без права голоса, пишет Reuters, а FAZ отмечает, что это помогает Цукербергу.

Brent поднялась выше 110 долларов на фоне опасений эскалации в Персидском заливе, мировые фондовые рынки в четверг снизились.

Доходность французских десятилетних облигаций в четверг осталась выше 5%, а спред к немецким бундам самый широкий с 2011 года. Бюджетный тупик и беспорядки подпитывают распродажу.

Тревога о финансировании бума ИИ в четверг давила на рынки. Показатель кредитного риска Meta после отчётности достиг рекорда.

Reuters сообщает, что индонезийские акции с высокой концентрацией владения со следующего месяца будут исключены из индекса после худшего, по оценке South China Morning Post, обвала фондового рынка страны с 1998 года. Суверенный фонд Danantara заявляет, что купил акции, а Bloomberg пишет, что Индонезия рассматривает выпуск облигаций панда.

Розничная часть IPO Jio Platforms была полностью подписана ко второму дню размещения, сообщают Reuters и The Hindu. Reuters также пишет, что наследник Амбани Акаш выходит на первый план в связи с выходом компании на биржу.

Nestlé списала с баланса чистые активы на сумму 1,95 млрд долларов после указа президента России о контроле над её бизнесом в стране, сообщает Financial Times. По данным Reuters, швейцарский концерн превзошёл прогнозы по продажам, исключив из расчётов изъятый российский бизнес.

Barclays заявил в четверг, что до конца года сократит около 5000 рабочих мест, примерно 5% персонала по всему миру, в рамках программы повышения эффективности с помощью ИИ. По данным The Guardian, прибыль банка до налогообложения за июль-сентябрь составила 2,3 млрд фунтов, а прибыль выросла на 12%, однако, по сообщению Financial Times, результат оказался ниже ожиданий Сити.

Стоимость 10-летних заимствований Франции в среду впервые с 2002 года превысила 5 %. Разрыв с Германией самый большой с 2011 года.

Brent снизился с пятимесячного максимума, так как экспорт нефти с Ближнего Востока по альтернативным маршрутам вернулся к довоенному уровню. Вашингтон одалживает из резервов печное топливо и дизель перед промежуточными выборами.

Банк Индонезии сохранил ключевую ставку, в то время как угроза пересмотра классификации со стороны MSCI давит на индонезийские акции и рупию, сообщают Wall Street Journal и Bloomberg. Сингапурские Temasek и GIC отрицают, что спровоцировали обвал рынка, пишет Bloomberg.

Размещение Jio Platforms Мукеша Амбани объемом 3,2 млрд долларов, которое Nikkei Asia называет рекордным, было полностью подписано в среду примерно через 100 минут после открытия, сообщает The Hindu. Рупия закрылась на шестинедельном максимуме, 94,43, чему способствовали IPO и вмешательство RBI.

По данным Handelsblatt, на фоне бума ИИ компании накопили «теневой долг» в 2,7 трлн долларов, а Wall Street Journal пишет, что слабые места облигаций в сфере ИИ становятся виднее. Financial Times сообщает, что основатель Nscale Джош Пейн пытается успокоить сотрудников и заявляет, что спрос на услуги поддерживаемой Nvidia группы дата-центров остаётся «ненасытным».

Илон Маск заявил в среду, что SpaceX и Tesla изучают слияние, которое по данным Al Jazeera стало бы крупнейшим в истории, и что объединение имеет значительные достоинства с учётом взаимодополняющей работы компаний в сфере ИИ. По сообщению Daily Sabah, обе компании создали специальные комитеты для обсуждения сделки, а New York Times пишет, что акции технологических компаний выросли после того, как SpaceX превзошла прогнозы по прибыли.

Вице-премьер России Александр Новак заявил в среду, что в четверг Россия отправит в США первый танкер с дизельным топливом после смягчения санкций, сообщает Daily Sabah. По словам Новака, к концу года Россия может полностью восстановить объёмы экспорта дизельного топлива, а TASS пишет, что поставки в другие страны зависят от возможностей НПЗ.

Правительство Великобритании в среду одобрило газовое месторождение Jackdaw в Северном море, положив конец многолетним юридическим и политическим спорам, пишет Daily Sabah. По данным The Guardian, решение широко ожидалось после лоббирования со стороны Shell, а Al Jazeera сообщает о резкой критике со стороны левых политиков и экологов.

Опубликованные в среду данные показали рост инфляции в Великобритании до 3,5% в сентябре из-за подорожания топлива: бензин и дизельное топливо подорожали сильнее всего за четыре года, сообщает The Guardian. Заимствования составили 24,5 млрд фунтов, что выше прогнозов, и, по данным Financial Times, это усиливает ожидания повышения ставки Банком Англии в ноябре.

Brent во вторник достиг 112 долларов, затем снизился; европейский газ подорожал до максимума с конца 2022 года.

Необеспеченные облигации CoreWeave распродавали, а южнокорейский оператор дата-центров Elice потерял 32% в первый торговый день во вторник.

Показатели риска французских облигаций выросли: инвесторы сопоставляют уличные беспорядки с застрявшим бюджетом жёсткой экономии. Деньги уходят в сверхдолгие японские облигации.

Японии осталось несколько месяцев до исчерпания запасов иттрия, и она попросила США надавить на Китай, чтобы тот смягчил экспортный контроль на редкоземельные металлы, сообщила во вторник Financial Times. Этот металл необходим для производства автомобилей, авиадвигателей и чипов.

Российское дизельное топливо возвращается в привычные пункты назначения после снятия запрета на экспорт, показывают данные о морских перевозках, сообщает Reuters. По информации Bloomberg, американский план по реабилитации танкеров «теневого флота» под санкциями может найти мало желающих, а Handelsblatt пишет, что Россия переводит свой теневой флот под собственный флаг.

Jio Platforms, цифровое подразделение миллиардера Мукеша Амбани, выходит на биржу в среду; The Guardian называет это крупнейшим IPO в истории Индии, целевая оценка составляет 81 млрд фунтов. South China Morning Post, приводящая сумму в 108 млрд долларов США, пишет, что размещение проверит доверие инвесторов к телеком-оператору на фоне соперничества с Илоном Маском.

Индонезийские акции отскочили после того, как власти усилили реакцию на возможную реклассификацию со стороны MSCI, сообщает Bloomberg. По данным South China Morning Post, финансовые регуляторы и представители биржи пообещали устранить системные проблемы, а Bloomberg пишет, что ставки на повышение процентной ставки резко выросли, поскольку угроза ударила по рупии.

Объём отложенных продаж жилья в США в сентябре упал до рекордно низкого уровня, сообщает Reuters, также снизились начатое строительство и разрешения на строительство частных домов. Handelsblatt пишет, что ипотечные ставки находятся на самом высоком уровне с 2009 года.

Amazon планирует в следующем году вложить в Германию более 16 млрд евро, сообщают Reuters и FAZ; часть средств пойдёт на альтернативу Starlink Илона Маска. Объявление прозвучало на инвестиционном саммите, где Мерц представил инвестиционную программу Германии в области обороны, ИИ и чипов, сообщают Reuters и Handelsblatt.

Ритейлер Carrefour снизил прогноз из-за беспорядков во Франции, а его глава называет ситуацию беспрецедентной, сообщает FAZ. Страховщики говорят, что беспорядки теперь ведут себя как стихийные бедствия, и некоторые из них выступают против государства из-за расходов, пишут Financial Times и Le Monde.

Brent в понедельник опустился примерно до 107 долларов после касания 110, так как трейдеры сопоставляли американское исключение из санкций против России с рисками на Ближнем Востоке.

Министерство торговли Китая с 18 ноября потребует экспортные лицензии на тоннелепроходческие машины и ужесточает правила для дронов и земснарядов. Проекты ограничений для ИИ и солнечных технологий пока не приняты.

Американские фьючерсы и акции полупроводниковых компаний в понедельник восстановились после самого сильного недельного падения за несколько месяцев. Опасения по поводу финансирования ИИ сохраняются.

После жестоких протестов на выходных доходность французских облигаций выросла, а акции подешевели в понедельник. Инвесторы сомневаются, что Париж сможет принять бюджет жесткой экономии.

Фондовая биржа Индонезии исключит 80 акций с высокой концентрацией собственности из главного индекса, чтобы избежать понижения статуса со стороны MSCI. В понедельник котировки продолжили падение.

ВВП Китая в третьем квартале вырос на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года и превысил прогнозы благодаря экспорту, связанному с бумом ИИ, сообщают Al Jazeera и Guardian. По данным Reuters, Китай, как ожидается, в 17-й месяц подряд оставит базовые ставки по кредитам без изменений.

Саудовская Аравия перенесла форум Future Investment Initiative, известный как «Давос в пустыне», после атак хуситов, сообщают в понедельник Reuters и New York Times. Мероприятие, ключевой элемент усилий королевства по диверсификации экономики, должно было начаться на следующей неделе; по данным Bloomberg, аэропорт Эр-Рияда ограничил движение бизнес-джетов.

Японский Nikkei в понедельник снизился на 1,8%: опасения по поводу финансирования строителей дата-центров для ИИ давят на акции чипмейкеров. Давление усилили отказ Microsoft от британской сделки с Nscale и новая модель DeepSeek.

Нефть Brent в понедельник держалась около 110 долларов на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, сообщает Bloomberg. По данным Reuters, цены снизились в ожидании роста поставок российского топлива после отказа Трампа от санкций.

Экономика Китая выросла в третьем квартале на 4,5% благодаря экспорту, незначительно превысив прогнозы, сообщают Wall Street Journal и Nikkei Asia. По данным Bloomberg, спад цен на жильё замедлился.

Китай предложил ввести экспортный контроль на технологии солнечного производства, сообщают Reuters и The Hindu; Handelsblatt описывает это как часть планируемого нового экспортного контроля над ключевыми технологиями. Reuters также сообщает, что экспорт солнечных панелей из Китая в сентябре продолжил падение.

Евро упал, а доллар окреп в понедельник: протесты во Франции стали насильственными, а российские риски ухудшили настроения трейдеров, сообщают Reuters и Bloomberg. Financial Times пишет, что война вокруг Ирана и перемены в Китае сокращают предложение долларов на международных рынках и усиливают эффект повышения ставок в США.

Долговые проблемы CoreWeave, Oracle и SoftBank вызывают сомнения в финансировании строительства дата-центров для ИИ. По данным Bloomberg, разворот на рынке ИИ уже затронул азиатскую цепочку поставок.

Ежегодные встречи МВФ в Бангкоке завершились в субботу предупреждениями о том, что устойчивость мировой экономики испытывает давление. По данным Bloomberg, ЕЦБ склоняется к повышению ставки в декабре.

Нефть поднялась выше 110 долларов впервые с мая, сообщил Bloomberg в пятницу. Рынки дизеля и судового топлива остаются напряжёнными, несмотря на выпуск аварийных запасов.

Опасения из-за заимствований на ИИ ударили по акциям и облигациям CoreWeave и долгам дата-центров. Акции крупных американских банков движутся к худшей недельной серии потерь с 2008 года.

Глава ФРС Кевин Уорш избежал сигнала о шаге по ставке в октябре. В пятницу в Бангкоке руководители центробанков возразили рыночным ставкам на ужесточение.

Индекс Jakarta Composite в пятницу упал более чем на 11% после того, как MSCI заявил, что рассматривает понижение статуса рынка страны.

Франция и Германия договорились в пятницу снизить цель по CO2 для новых автомобилей в 2035 году до 90 процентов вместо 100. Берлин взамен принял жёсткие критерии «Сделано в ЕС» для электромобилей.

Лидеры ЕС поддержали франко-германскую инициативу о новом инструменте, способном ограничить доступ Китая на единый рынок. Еврокомиссия также готовит ограничения на импорт китайской химии и машин.

Дмитриев заявил, по данным Reuters, что российский суверенный фонд будет работать с США над оплатой сделки по дизельному топливу. Bloomberg сообщает о новой попытке оспорить сделку в Конгрессе, а TASS со ссылкой на Financial Times пишет, что Вашингтон рассматривает смягчение санкций в отношении российских танкеров.

Собравшиеся в Брюсселе лидеры ЕС испытывали трудности с согласованием того, как снизить цены на энергоносители, пишет Le Monde. Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС примет шесть мер для стабилизации энергетических рынков, включая высвобождение 100 миллионов баррелей нефти в ближайшие четыре месяца, сообщает Politika.

Европе необходимо ускорить экономический рост или меньше занимать, чтобы сохранить устойчивость долга, заявил МВФ, пишет Reuters. Reuters также сообщает, что азиатские облигации зафиксировали крупнейший месячный отток иностранного капитала с марта 2020 года, а роль хедж-фондов в турбулентности на европейском рынке облигаций оказалась в центре внимания.

Европейский центральный банк одобрил установление UniCredit контроля над Commerzbank, сообщает Bloomberg. По оценке The Economist, это поглощение лишь начало скупки немецкого бизнеса итальянскими компаниями.

Дефицит федерального бюджета США по итогам 2026 финансового года составил 1,99 трлн долларов, это максимум за пять лет, сообщают Bloomberg и Reuters. По данным New York Times, рост связан с удорожанием заимствований из-за более высоких процентных ставок, а также с расходами администрации Трампа на войну с Ираном и возвратом таможенных пошлин.

Президент Владимир Путин передал во временное управление российские активы нескольких европейских компаний, среди которых французский производитель напольных покрытий Tarkett, Ontex (владелец марки подгузников Helen Harper) и три иностранные упаковочные компании. Дмитрий Песков заявил от имени Кремля, что цель шага не смена собственника, а происхождение компаний из стран, удерживающих российские активы, было одним из факторов решения.

Азиатские технологические акции резко упали в четверг: южнокорейский KOSPI потерял 7,6 %, японский Nikkei почти 5 % после распродажи в США из-за высокой инфляции. Рекордная прибыль TSMC падение не остановила.

Цены производителей в США в сентябре выросли на 1,3%, намного больше прогнозов, из-за издержек на энергию. Розничные продажи также превзошли ожидания.

Министры финансов G20 и G7 собрались в Бангкоке, пока энергетический шок от войны в Иране сказывается на доходности облигаций и поставках топлива. МВФ называет затяжную войну главным риском для Ближнего Востока.

МЭА ускорит высвобождение оставшихся аварийных запасов нефти, и общий объём превысит обещанные в марте 400 миллионов баррелей. По сообщению Bloomberg, Вашингтон выразил участникам недовольство.

По данным Financial Times, инвесторы требуют крупных скидок на французские акции по сравнению с региональными аналогами из-за проблемных госфинансов и предстоящих президентских выборов, что привело к самому сильному отставанию с 2010 года. Al Jazeera сообщает, что резкий рост расходов Франции на заимствования и политический раскол усиливают опасения более широкого долгового кризиса в еврозоне.

Франция и Германия договорились смягчить запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года в обмен на гарантии «Made in Europe», сообщает Le Monde. По данным Financial Times, сделка позволит Великобритании присоединиться к автомобильной политике ЕС, если она согласует с блоком пошлины в отношении Китая.

Индия одобрила приобретение почти 61% IDBI Bank канадской Fairfax Financial Holdings за 5,6 млрд долларов, это крупнейшая покупка отечественного банка иностранным инвестором, сообщает Financial Times. По данным The Hindu, акции IDBI в четверг упали на 7,5%, что Reuters объясняет фиксацией прибыли.

Инфляция в США в сентябре ускорилась на фоне подорожания топлива. Рынки делают ставки на дальнейшее ужесточение политики ФРС.

Акции производителей чипов продолжили глобальное падение: по данным Bloomberg, они могут потерять 1 трлн долларов стоимости. ASML заявила в среду, что спрос на ИИ будет превышать предложение ещё два года.

Экспорт Китая в сентябре вырос на 36,3% в годовом выражении, намного выше прогнозов. Торговый профицит за девять месяцев достиг 938 млрд долларов.

Международное энергетическое агентство заявило в среду, что рынок дизельного топлива останется напряжённым далеко в 2027 год из-за перебоев с поставками из Персидского залива, вызванных войной с Ираном. Нефтепереработчики рассчитывают на рекордную прибыль.

Глава МВФ Кристалина Георгиева призвала в среду в Бангкоке развитые экономики привести в порядок госфинансы на фоне роста доходности облигаций.

Представитель ООН предупредил в среду, что часть Азии и Африки может столкнуться с продовольственным кризисом, если Иран и США не договорятся в течение нескольких недель о перевозке удобрений через Ормуз.

Лидеры ЕС на встрече в Брюсселе в четверг поручат Еврокомиссии срочно разработать новые инструменты против торговых дисбалансов с Китаем. Германия, по сообщениям, хочет ввести ограничения на другие китайские товары.

Министерство финансов США заявило во вторник, что оштрафовало Bank of America на 1,2 млрд долларов за предполагаемые нарушения законов о борьбе с отмыванием денег и о санкциях; по данным Financial Times, прибыль банка из-за этого снизилась на 17%. По сообщению Reuters, прибыль Morgan Stanley выросла благодаря сильным результатам торговли акциями.

В последние дни автомобилисты часами стоят в очередях на заправках на курортном острове Бали на фоне сообщений о нехватке топлива, пишет South China Morning Post. По данным Nikkei Asia, дефицит затронул и другие регионы Индонезии, а цены растут.

МВФ во вторник оставил прогноз мирового роста на 2026 год на уровне 3,1%, отметив сужение запаса прочности. В докладе о финансовой стабильности среди главных рисков названы рост доходности облигаций и возможная коррекция рынка ИИ.

Акции производителей микросхем памяти резко упали во вторник после заявления китайской CXMT о технологическом прорыве и сравнения главой Broadcom инвестиций в ИИ с казино. Южнокорейский KOSPI закрылся снижением на 5,5%.

Доходности госбумаг остались вблизи многолетних максимумов, когда в вторник Национальное собрание Франции начало рассмотрение бюджета на 2027 год. Франция всё чаще рассматривается как центр напряжения.

Европейские цены на газ во вторник достигли самого высокого уровня почти за четыре года. Минэкономики Германии между тем планирует сбор с потребителей для создания аварийного резерва.

Центральный банк Китая одобрил подготовку Visa к внутренним клиринговым операциям по банковским картам, сообщают Global Times, Reuters, Bloomberg и Wall Street Journal. Разрешение касается подготовки этого бизнеса в Китае.

Поставки BMW в третьем квартале упали на 6,3% из-за резкого спада продаж в Китае, сообщает Reuters; по данным Handelsblatt, бизнес компании в Китае сократился почти на 25 процентов. Financial Times пишет, что ограничения ЕС на гибриды дадут лишь временную передышку в борьбе с китайскими автопроизводителями, а по сообщению Bloomberg, китайские государственные СМИ предостерегли ЕС от «новых уловок» после автомобильной сделки.

ОПЕК вновь снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году до 0,2 млн баррелей в сутки, и спрос, согласно октябрьскому докладу организации, составит 105,72 млн баррелей в сутки. TASS сообщает, что добыча ОПЕК+ в сентябре выросла на 956 тыс. баррелей в сутки (на 977 тыс. по семи странам-участницам), больше всего в Саудовской Аравии, а Politika указывает, что Brent держится около 106 долларов на фоне новых рисков на Ближнем Востоке.

В начале торгов во вторник рупия подорожала на 82 пайса до 94,96 за доллар США, сообщает The Hindu. По данным Reuters, жесткие валютные меры Индии встревожили банки и привели к непредвиденным последствиям.

Goldman Sachs превысил прогнозы квартальной прибыли благодаря сильным результатам в торговле акциями, сообщает Reuters. Результаты JPMorgan оказались слабее: New York Times называет причиной более высокие процентные ставки, Reuters замедление в инвестиционно-банковском бизнесе, акции банка подешевели.

Сенаторы обеих партий считают сделку Трампа с Россией по дизельному топливу нарушением закона США, Трамп её защищает, сообщает Reuters. Германия и ЕС заявляют, что не последуют его примеру.

ЕС и Китай согласовали лимит на ввоз китайских гибридов и плагин-гибридов: 350 000 автомобилей в год. Ограничение действует с декабря.

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила в понедельник, что инвестиции в ИИ удерживают мировой рост около 3% несмотря на энергетический шок. Для рынков труда она назвала ИИ «медленным цунами».

Нефть Brent в понедельник поднялась выше 106 долларов за баррель на бирже ICE, впервые с конца сентября, сообщает ТАСС. По данным Politika, цены выросли более чем на два процента из-за опасений, связанных с новыми атаками на Украине и на Ближнем Востоке, после снижения на фоне объявленной договорённости Москвы и Киева.

В понедельник в начале торгов рупия выросла на 91 пайса до 95,80 за доллар, то есть примерно на 1%, после того как RBI перенаправил спрос на доллары для закупок нефти и удорожил некоторые валютные хеджи, сообщают Reuters и The Hindu. Индийские долговые фонды, как пишет The Hindu, продолжат распродажу облигаций на 4,5 млрд долларов после смены политики, а банки, по данным источников Reuters, просят послаблений и разъяснений.

Поставки Volkswagen в третьем квартале сократились из-за резкого падения спроса в Китае, сообщает Reuters, а продажи Audi, по данным Handelsblatt, упали почти на пятую часть. По сведениям Nikkei Asia, продажи автомобилей в Китае в традиционный пик сезона показали самое сильное месячное падение года, тогда как экспорт, как отмечает Reuters, сохранил динамику.

Reuters сообщает, что скачок доходности в США вызвал хеджирование ипотечных бумаг и усилил давление на рынок облигаций, а Bloomberg пишет об одном из самых крупных оттоков средств из американских фондов ипотечных облигаций с 2021 года. Центральный банк Италии предупредил, что рост дефицита ставит под угрозу выход страны из бюджетной процедуры ЕС.

Американские экономисты Роберт Э. Холл и Майкл Вудфорд стали лауреатами Нобелевской премии по экономике 2026 года, объявленными в понедельник. Их отметили за модели, которые помогают правительствам и центральным банкам стабилизировать экономику, в том числе во время финансовых потрясений 2008 года.

Ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка начались в понедельник в Бангкоке под знаком энергетического шока от войны с Ираном. Нефть снова подорожала, а центробанк Индии вмешался, чтобы защитить рупию.

Семь сенаторов США, четверо из них республиканцы, считают, что сделка Трампа с Россией о дизельном топливе нарушает запрет 2022 года на импорт российской энергии. Министр финансов Скотт Бессент заявляет, что имеющихся полномочий достаточно.

Представитель Бундесбанка Тойрер, по данным Handelsblatt, видит заметно возросшие риски долгового кризиса, тогда как доходность французских облигаций остаётся высокой. По сообщению Bloomberg, американские трейдеры ждут данных по потребительским ценам и сигналов Уорша о траектории ставок ФРС.

ЕС ограничит ввоз китайских гибридных автомобилей до 350 тысяч в год в рамках новой договорённости с Пекином, сообщает Bloomberg. По данным Financial Times, автопром приветствовал соглашение, тогда как другие отрасли предупреждают, что крупный торговый профицит Китая сохранится без дальнейших мер.

Представитель Бундесбанка заявил, что риски долгового кризиса в еврозоне резко выросли, сообщает Bloomberg. В центре внимания Франция, пока мировые доходности облигаций остаются высокими.

Германия, ЕС и Австралия заявляют, что не будут покупать российское дизельное топливо после сделки Трампа и Путина. Аналитики ожидают незначительного влияния на цены.

Главные торговые представители Китая и ЕС в пятницу после двух дней переговоров договорились о широком первоначальном соглашении, сообщает Breitbart. По данным Bloomberg, ЕС планирует меры по сокращению импорта китайских гибридных автомобилей вдвое, а представитель министерства коммерции Китая заявил, что ЕС рассмотрит возможные меры по облегчению условий для Китая.

Резервный банк Индии объявил о специальном окне, через которое государственные нефтяные компании смогут покрывать ежедневную потребность в долларах, а также о регуляторных мерах в поддержку рупии, сообщают The Hindu и Bloomberg. По данным Financial Times, валюта приближается к рекордным минимумам, а расходы на энергию выросли из-за войны США и Израиля против Ирана.

Ирландское председательство в ЕС хочет сократить предложенный план бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы на 8%, сообщает Reuters. По данным Handelsblatt, новое предложение обостряет спор с нетто-плательщиками и ставит председательство на путь конфронтации с Мерцем.

Китай согласился ограничить экспорт гибридных автомобилей в ЕС, заявил в пятницу еврокомиссар по торговле Марош Шефчович после двух дней переговоров в Пекине. По данным Брюсселя, поставки могут сократиться вдвое или больше за четыре года.

Pimco предупреждает, что доходность 10-летних облигаций США может достичь 6%, а Франция становится центром долговых опасений в еврозоне. По данным Wall Street Journal, в пятницу мировые доходности снизились.

Delta Air Lines в пятницу снизила прогноз прибыли: авиатопливо обойдётся ей в этом году на 6 млрд долларов дороже. Резко выросли и ставки на танкеры.

Президент Дональд Трамп объявил в пятницу, что Белый дом проведёт расследование в отношении члена совета управляющих ФРС Лизы Кук из-за обвинений в ипотечном мошенничестве, которые New York Times называет бездоказательными; слушание намечено на следующий месяц. Решение последовало за июньским постановлением Верховного суда, который, по данным Guardian, признал её увольнение неконституционным.

Администрация Трампа обвинила Microsoft, Adobe и другие компании в злоупотреблении американской программой рабочих виз и бессрочно отстранила их от программы PERM для получения грин-карт, сообщает Bloomberg. Tata Consultancy Services (TCS) не ожидает влияния на свою кадровую стратегию, пишет The Hindu, при этом решение вызывает опасения по поводу удержания специалистов в индийских ИТ-компаниях.

Основатель и глава SoftBank Масайоси Сон в последние недели вёл переговоры с высокопоставленными представителями ОАЭ, сообщает Financial Times. По данным FT, которые приводит Reuters, группа стремится привлечь до 100 млрд долларов от инвесторов Персидского залива для расширения вложений в искусственный интеллект.

Китай выделяет дополнительные 82 млрд долларов стимулов для провинций, сообщает Bloomberg, а юань достиг четырёхлетнего максимума к корзине валют. Центральный банк Китая отверг утверждения о недооценённости юаня, пишет South China Morning Post, опровергнув тем самым ключевой аргумент европейской стороны накануне возможных переговоров о торговой войне.

Австралийский оператор дата-центров Firmus отказался от планов листинга в Сиднее, сославшись на "недавнюю волатильность рынка и сложившиеся рыночные условия", сообщает Financial Times. По данным Bloomberg, компания, которую поддерживает Nvidia, рассматривает возможность привлечь 3 млрд долларов после отказа от IPO.

Airtel Money дебютировала в Лондоне с оценкой в 7 млрд долларов после крупнейшего за пять лет IPO в городе; по данным Wall Street Journal, акции открылись ростом, а Reuters сообщает, что они опустились ниже цены размещения. Bloomberg также пишет, что Jio Амбани, как утверждается, установила ценовой диапазон от 1065 до 1119 рупий для рекордного IPO.

Доходности госбумаг США, еврозоны и Великобритании продолжили расти на этой неделе. Bloomberg называет Францию барометром стресса на мировых рынках.

Торговый комиссар ЕС Марош Шефчович находится в Пекине, чтобы предотвратить торговую войну из-за китайского экспорта. Берлин тем временем запретил сделку Cosco в Гамбурге.

ВТО повысила прогноз по торговле товарами на 2026 год, а рост, по данным FAZ, вдвое быстрее ожидаемого. Расходы на связанные с ИИ товары с лихвой компенсировали негативный эффект войны на Ближнем Востоке, пишет New York Times, а ТАСС со ссылкой на доклад сообщает, что экспорт СПГ с Ближнего Востока в первом полугодии сократился на 47% в годовом выражении.

Высокопоставленные российские и американские чиновники, среди них Кирилл Дмитриев, советник президента Владимира Путина, и спецпосланник США Джаред Кушнер, обсуждали привлечение американского инвестора в газопроводы «Северный поток» для продажи газа в Европу, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Politika пишет, что до реализации договорённости ещё далеко.

Правительство США приостанавливает участие Microsoft, Adobe и нескольких крупных IT-компаний в программе PERM, позволяющей квалифицированным иностранным работникам получить постоянный вид на жительство, объявили в четверг высокопоставленные американские чиновники, сославшись на обвинения в мошенничестве. По данным Al Jazeera, проверка затрагивает и университеты, которых подозревают в эксплуатации иностранных студентов ради снижения расходов на зарплаты в США.

Всемирный банк прогнозирует, что экономика Ближнего Востока в 2026 году сократится на 2,1%, а экономики стран Персидского залива на 4,3%, сообщает Jerusalem Post. Азиатские государства создают нефтяные резервы в ответ на войну с Ираном, а Саудовская Аравия и ОАЭ присоединяются к инициативе под руководством Японии, сообщают Reuters и Bloomberg.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в четверг, что для снижения инфляции до целевых 2% вероятно потребуются дополнительные повышения ставки, но в темпе есть гибкость. По данным the Wall Street Journal, протокол заседания не указывает на срочность повышения в октябре.

Резервный банк Индии повысил ставку репо на 25 базисных пунктов, а рупия в четверг упала на 13 пайс и закрылась на уровне 96,88 за доллар США, сообщает The Hindu. Reuters пишет, что повышение не остановит отток капитала и ставит центробанк в тупик, а по данным Bloomberg, рупия приближается к рекордному минимуму.

Африканский союз в среду открыл на Маврикии собственное кредитное рейтинговое агентство AfCRA. Оно призвано стать альтернативой трём доминирующим западным компаниям, которые, по мнению африканских лидеров, завышают риски региона.

Доходность долгосрочных государственных облигаций в среду снова выросла, а 30-летних облигаций США достигла максимума с 2002 года. Протокол сентябрьского заседания ФРС указывает на очередное повышение ставки в этом году.

Глава МВФ Георгиева заявила, что цены на энергию останутся высокими, даже если война в Персидском заливе закончится. МЭА решило ускорить высвобождение аварийных запасов нефти, в первую очередь дизельного топлива.

Доходность французских десятилетних облигаций выросла в среду, а евро упал к минимуму за 16 месяцев к фунту. Глава центробанка Эмманюэль Мулен заявил, что вмешательство ЕЦБ не требуется.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович начинает в четверг двухдневные переговоры в Пекине. Китай отказался добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей, сообщает Financial Times.

Резервный банк Индии в среду повысил ставку репо на 25 базисных пунктов до 5,5%, это первое повышение почти за четыре года. Он также поднял прогноз инфляции на 2026/27 финансовый год до 5,1% на фоне роста цен на нефть.

Ирак установил курс динара на уровне 1520 за доллар США, сообщило государственное информагентство, передаёт Reuters. Bloomberg связывает девальвацию со сбоями в Ормузском проливе, бьющими по экспорту нефти, а The National пишет о нехватке наличности из-за войны и закрытия Ормуза.

Shell ожидает, что её НПЗ будут получать почти вдвое больше прибыли с каждого барреля топлива, это рекорд, поскольку глобальный дефицит последовал за остановкой повреждённых войной НПЗ на Ближнем Востоке и в России, сообщает The Guardian. По данным Bloomberg, компания также рассчитывает на сильную торговлю нефтью и газом на фоне ценовых колебаний из-за войны, а трейдер Vitol говорит, что сбои открывают «огромные» возможности.