示意图霍尔木兹海峡与红海的航运中断迫使企业重新设计供应链
尽管胡塞武装实施封锁,本周仍有数十艘船只穿越红海,但航运中断呈零星分布,而航线的不确定性正与日俱增。与此同时,由于伊朗战争屡屡打断商业航运,途经霍尔木兹海峡的油轮通行量已降至两个月来的最低水平。企业和港口运营商的应对方式并非改变货物运输路线,而是重新规划商品的生产、储存和运输地点。
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发生了什么
承载着海运能源和货物很大份额的两个咽喉要道正同时遭受中断。据《纽约时报》报道,本周尽管遭到胡塞武装封锁,红海仍有数十艘船只继续通行,该报将这种中断描述为零星分布而非全面阻断,同时对该航线的不确定性正与日俱增。《国民报》报道称,由于伊朗战争反复打断商业航运,霍尔木兹海峡的油轮通行量已降至两个月来的最低水平。这两家媒体分别从受影响航道的两端进行报道,却得出了相同的核心结论:航运并未停止,但可靠性已不复存在。商业层面的应对已经显现。总部位于迪拜的港口运营商迪拜环球港务集团正计划在阿拉伯联合酋长国东海岸新建一座港口,以打造一条绕开霍尔木兹海峡的替代航线。《国民报》还报道称,华盛顿本周宣布对60个国家征收关税,并且近日已升级了美国对伊朗目标的打击。该报报道称,在制药行业,随着成本上升、库存耗尽,一些企业争相寻求替代性医疗用品和原材料,而那些此前已将库存和生产分散到多个国家的公司则更轻松地消化了这一冲击。
各阵营
现有的两个消息来源均未直接引述冲突各方的表态,因此其立场只能通过已报道的行动体现出来。胡塞武装维持着对红海航道的封锁,但船只依然在穿越该航道。据《国民报》报道,美国近日升级了对伊朗目标的打击,同时对60个国家扩大了贸易壁垒关税,该报将此解读为正把华盛顿和德黑兰进一步推向全面冲突。现有报道中未包含伊朗、也门或美国方面的评论,对局势升级的定性是《国民报》自己的判断。同一篇文章中嵌入的一段联合国视频报道,其字幕引用联合国秘书长的话,称中东局势正处于难以想象之事的边缘。
外部视角
最尖锐的视角来自海湾地区本身。阿联酋官方背景媒体《国民报》认为,此次航运中断戳破了一种说法,即海湾地区将成为全球供应链重组的赢家:直到最近,阿联酋和沙特阿拉伯作为制造和组装中心还吸引着日益增长的兴趣,而该海峡的反复封锁削弱了这一说法的说服力。该报的核心论点是,继疫情、乌克兰战争以及美国大范围恢复进口关税之后,贸易壁垒和航线风险正在成为全球经济的一个持续性特征,而非暂时性中断。该报为企业得出的结论是,仅仅改变货物运输路线是不够的,整个供应网络本身都必须彻底改造——文章援引乐高公司为例,该公司过去十年一直在扩大其在欧洲、亚洲和北美的制造业务,以将生产地点安排得更靠近终端市场。
最新进展
这则新闻的焦点已从价格转向结构性问题。近几天关注的焦点是布伦特原油收盘价自5月底以来首次突破每桶100美元,此前胡塞武装对两艘沙特油轮的袭击使红海成为继霍尔木兹海峡之后又一个受阻的咽喉要道。新的进展在于企业和基础设施层面的应对:迪拜环球港务集团计划建设一个避开该海峡的东海岸港口、霍尔木兹海峡通行量降至两个月低点,以及美国同一周宣布对60个国家征收关税。与此同时,红海航道被描述为仍在通行但难以预测,而非彻底关闭。
后续可能走向
如果两个咽喉要道的航运中断持续下去,可能会有更多运营商效仿迪拜环球港务集团,建立绕开霍尔木兹海峡的实体替代方案,不过《国民报》强调,工厂和生产网络的重新布局需要数年乃至数十年时间,因此其效果将缓慢显现。红海的通行量可能会以减少且不均衡的水平持续下去,航运商面对的将是不确定性定价问题,而非航道彻底中断,成本和库存积压将集中出现在制药等本就已受冲击的行业。《国民报》称,近期的打击已使华盛顿与德黑兰的关系更趋紧张,若两者之间进一步升级,将考验目前仍经由这两个海峡流动的部分航运是否还能维持下去。
Houthi movement: Maintains a blockade of the Red Sea passage that ships are still crossing under scattered disruption.
Iran: Party to the war that has repeatedly interrupted commercial shipping through the Strait of Hormuz; no statement in the available sources.
United States: Has escalated strikes on Iranian targets and announced tariffs on 60 countries, according to The National.
其他相关方