Символическое изображениеIPO Anthropic, по сообщениям, переподписано, банки обсуждают более высокую оценку
По данным Bloomberg, предложение акций Anthropic переподписано в несколько раз. По информации Financial Times, банки рассматривают оценку в 1,5 трлн долларов и выше.
Во вторник, 10 ноября, Anthropic опубликовала проспект: 825 млн акций по цене от 70 до 78 долларов должны принести до 64,4 млрд долларов, из них 801,4 млн новых акций и 23,6 млн от действующих акционеров. По данным Bloomberg, заявки покрыли весь объём предложения уже в начале. Financial Times со ссылкой на источники сообщает, что банки могут настаивать на цене выше диапазона. Handelsblatt оценивает заложенную в проспекте капитализацию в 1,4 трлн долларов. AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia и TSMC участвуют в отдельном частном размещении на 26 млрд долларов; с опционом дополнительного размещения общий объём составил бы около 100 млрд долларов, пишет Handelsblatt. Цену определят в среду, 18 ноября, торги начнутся на следующий день.
Основатели продают, но сохраняют контроль
Breitbart со ссылкой на TechCrunch сообщает, что каждый из семи сооснователей продаёт около 3,4 млн акций, что при средней цене 74 доллара составляет чуть меньше 250 млн долларов. Контроль они сохранят за счёт акций класса F с повышенным числом голосов, а Long-Term Benefit Trust избирает большинство совета директоров.
Сомнения из-за продаж инсайдеров и круговой поддержки
Комментарий Financial Times предупреждает, что скрытые продажи инсайдеров и круговая поддержка в цепочке поставок могут вызвать «несварение» рынка после дебюта. Bloomberg приводит слова Selby о том, что окончание lock-up может спровоцировать коррекцию в сфере ИИ, а New York Times отмечает, что часть крупнейших инвесторов одновременно являются важными деловыми партнёрами.