Imagen simbólicaLa salida a bolsa de Anthropic, sobresuscrita según informes, mientras los bancos sopesan una valoración mayor
Bloomberg informa de que la oferta de acciones de Anthropic está sobresuscrita varias veces. Según el Financial Times, los bancos barajan una valoración de 1,5 billones de dólares o más.
Anthropic publicó su folleto el martes 10 de noviembre: 825 millones de acciones a entre 70 y 78 dólares deben aportar hasta 64.400 millones de dólares, de ellas 801,4 millones nuevas y 23,6 millones de accionistas actuales. Según Bloomberg, las órdenes cubrieron toda la oferta desde el inicio. El Financial Times, citando fuentes internas, afirma que los bancos podrían presionar a Anthropic para fijar un precio por encima del rango. Handelsblatt cifra en 1,4 billones de dólares la valoración que implica el folleto. AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia y TSMC suscriben una colocación privada aparte de 26.000 millones de dólares; con la opción de sobreasignación, el total rondaría los 100.000 millones, según Handelsblatt. El precio se fijará el miércoles 18 de noviembre y la cotización comenzará al día siguiente.
Los fundadores venden, pero conservan el control
Breitbart, citando a TechCrunch, informa de que cada uno de los siete cofundadores venderá unos 3,4 millones de acciones, algo menos de 250 millones de dólares al precio medio de 74 dólares. Mantendrían el control mediante acciones Clase F con derechos de voto reforzados, y el Long-Term Benefit Trust elige a la mayoría del consejo.
Dudas por ventas de insiders y respaldo circular
Un comentario del Financial Times advierte de que las ventas discretas de insiders y el respaldo circular de la cadena de suministro podrían causar una indigestión en el mercado tras el debut. Bloomberg cita a Selby, quien advierte de que el fin del periodo de lock-up podría desencadenar una corrección de la IA, y el New York Times señala que algunos de los mayores inversores son también socios comerciales clave.